פרסום אודות גיוס של 2.9 מיליון דולר בנאסד"ק על ידי אס.אמ.אקס (סקיוריטי מטרס), שבטיפול משרד אפיק ושות', ואשר המשרד השתתף בכתיבת הF1 והסכמי ההנפקה יחד עם משרד עורכי הדין הניו יורקי Ruskin Moscou Faltischek, P.C (https://rmfpc.com/), עורכי הדין סטיבן פוקס וסמנטה גווידו. את ליווי החברה והטיפול בהנפקה מנהלים עורכי הדין דורון אפיק ועדי מרכוס ממשרד אפיק ושות'
להלן תרגום לא מחייב של המאמר לעברית:
הכרזת “SMX (Security Matters) PLC” על תימחור הנפקה ציבורית בסך של 2.9 מיליון דולר
16 בפברואר 2024- ניו-יורק,
PRNewswire/ -- SMX (Security Matters) PLC (NASDAQ:SMX; SMXWW), הודיעה היום על תמחור הנפקה הציבורית בכמות של כ-12,125,000 מניות רגילות, בערך נקוב של $0.0022 למניה, בהצעה לציבור במחיר של 0.24 דולר למניה, תמורת סכום מצטבר של כ-2,910,000 דולר, לפני ניכוי הנחות חיתום והוצאות הנפקה אחרות.
EF Hutton LLC ("EF Hutton") פועלת כמנהלת ההנפקה. Ruskin Moscou Faltischek, P.C. משמש כיועץ משפטי לחברה, לוקוסקי ברוקמן LLP פועל כיועץ משפטי של EF Hutton.
ההנפקה מתבצעת בהתאם לתשקיף הרישום של החברה בטופס F-1, אשר הוגש ב-30 בינואר 2024 לרשות ניירות הערך ("SEC"), כפי שתוקן ב-8 בפברואר 2024 וב-14 בפברואר 2024 (תיק מס' .333-276760), ואשר הוכרז בר תוקף על ידי ה-SEC ב-15 בפברואר 2024. תשקיף סופי המתייחס להנפקה יוגש ל-SEC ויהיה זמין באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov. עותקים אלקטרוניים של התשקיף הסופי המתייחס להנפקה הזו, כאשר יהיו זמינים, ניתן יהיה לקבל מ-EF Hutton LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, פניה אל: Syndicate Department, או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת syndicate@efhuttongroup.com או טלפון במספר (212) 404-7002.
הודעה זו לעיתונות לא תהווה כל הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, וכן לא תהווה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שידול או מכירה כגון אלה יוגדרו כבלתי חוקיים בטרם רישום או עמידה בתנאים לפי חוקי ניירות הערך של כל מדינה כזו או תחום שיפוט אחר.
אודות SMX (Security Matters) PLC
כאשר עסקים גלובליים מתמודדים עם אתגרים חדשים ומורכבים הנוגעים לניטרליות פחמן ועמידה בתקנות ובסטנדרטים ממשלתיים ואזוריים חדשים, SMX מציעה למשתמשים השונים לאורך שרשרת הערך גישה לטכנולוגיית הסימון, המעקב, המדידה והפלטפורמה הדיגיטלית שלה כדי לעבור בצורה מוצלחת יותר לכלכלה דלת פחמן.
מידע צופה פני עתיד
המידע המופיע בהודעה זו לעיתונות כולל בין השאר, "הצהרות הצופות פני עתיד" כמשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות הצופות פני עתיד כוללות, בין היתר, הצהרות לגבי ציפיות, תקוות, אמונות, כוונות או אסטרטגיות לגבי העתיד. בנוסף, כל הצהרות המתייחסות לתחזיות או אפיונים אחרים של אירועים או נסיבות עתידיות, לרבות כל הנחות היסוד, הן הצהרות הצופות פני עתיד. המילים "לצפות", "להאמין", "להרהר", "להמשיך", "יכול", "להעריך", "לחזות", "מתכוון", "עשוי", "ירצה", "אולי", "תכנון", "אפשרי", "פוטנציאלי", "פרויקט", "צריך", "האם" וביטויים דומים עשויים אף הם להוות סמן להצהרות הצופות פני עתיד, אך גם היעדר מילים אלו לא מסמל כי ההצהרה לא צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו עשויות לכלול, למשל: השימוש המיועד בתמורה מההנפקה; השקה ויישום מוצלחים של הפרויקטים המשותפים של SMX עם יצרנים ומשתתפי שרשרת אספקה אחרים של פלדה, גומי וחומרים אחרים; שינויים באסטרטגיה של SMX, פעילות עתידית, מצב פיננסי, אומדן הכנסות והפסדים, עלויות חזויות, סיכויים ותוכניות; היכולת של SMX לפתח ולהשיק מוצרים ושירותים חדשים; היכולת של SMX לשלב בהצלחה וביעילות תוכניות התרחבות עתידיות והזדמנויות; היכולת של SMX להצמיח את העסק שלה בצורה חסכונית; ציר הזמן של פיתוח המוצר של SMX ועלויות המחקר והפיתוח המשוערות; היישום, הקבלה בשוק והצלחת המודל העסקי של SMX; התפתחויות ותחזיות הקשורות למתחרים ולתעשייה של SMX; והגישה והיעדים של SMX ביחס לטכנולוגיה.
הצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על מידע זמין הנכון לתאריך הודעה זו לעיתונות, ועל ציפיות, תחזיות והנחות נוכחיות, וכוללות מספר שיפוטים, סיכונים ואי ודאויות. לפיכך, אין להסתמך על הצהרות צופות פני עתיד כמשקפות דעות בכל תאריך מאוחר יותר, ואין התחייבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר התאריך שבו התקבלו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרים, למעט כפי שיידרש על פי חוקי ניירות ערך הקיימים. כתוצאה ממספר סיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים, התוצאות או הביצועים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלה המובעים או משתמעים בהצהרות צופות פני עתיד אלה. קיימים גורמים העלולים לגרום לשינוי של התוצאות בפועל והכוללים בין השאר: היכולת לקיים את הרישום של מניות החברה בנאסד"ק; שינויים בחוקים או בתקנות החלים; כל ההשפעות המתמשכות של מגיפת COVID-19 על העסקים של SMX; יכולת היישום של תוכניות עסקיות, תחזיות וציפיות אחרות, זיהוי ומימוש הזדמנויות נוספות; הסיכון לשפל ואפשרות לשינוי מהיר בענף התחרותי בו פועלת SMX; הסיכון ש-SMX ומשתפי הפעולה הנוכחיים והעתידיים שלה אינם מסוגלים לפתח ולמסחר בהצלחה את המוצרים או השירותים של SMX, או לחוות עיכובים משמעותיים בעשייתם; הסיכון שהחברה לעולם לא תשיג או תשמר רווחיות; הסיכון שהחברה תצטרך לגייס הון נוסף לביצוע התוכנית העסקית שלה, שאולי לא תהה זמינה בתנאים מקובלים או בכלל; הסיכון שהחברה חווה קשיים בניהול צמיחתה והרחבת פעילותה; הסיכון שספקים ויצרנים של צד שלישי אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם במלואן ובזמן; הסיכון ש-SMX אינה מסוגלת לאבטח או להגן על הקניין הרוחני שלה; האפשרות ש-SMX עשוי להיות מושפע לרעה מגורמים כלכליים, עסקיים ו/או תחרותיים אחרים; וסיכונים ואי ודאויות אחרים המתוארים בהגשות של SMX מעת לעת לרשות ניירות ערך.
ניתן לצפות בתוכן מקורי: https://www.prnewswire.com/news-releases/smx-security-matters-plc-announces-pricing-of-2-9-million-public-offering-302063828.html