נניח, כי אלמנתו של המנוח מגישה תביעה רכושית בטענה כי 50% מהמניות בחברת X, אשר רשומות על שם המנוח, שייכות לה מכוח דיני השיתוף הזוגי.
- אני סבור כי במקרים מעין אלה תניית הסילוקין צריכה להיאכף ללא סייג. בדוגמה שהצגתי - תסולק האישה מחלקה לפי הצוואה ולא תזכה במיליון ש"ח שציווה לה המנוח (זאת, בין אם תצליח ובין אם תיכשל בהוכחת תביעתה הרכושית ביחס למניות בגדרם של דינים שעניינם שיתוף בנכסים בין בני זוג). הצוואה שבדוגמה מנוסחת באופן מפורש מספיק, כך שניתן להבין ממנה כי כוונת המצווה היתה להציע לזוכים הצעה. לכל הפחות, ניתן להבין מהצוואה כי לא נפלה בידי המצווה שגגה בנוגע לנכסי העיזבון. לשונה של תניית הסילוקין במקרה זה מלמדת כי המצווה, הגם שלא הכיר בזכויות הזוכים ברכוש שלשיטתו היה שייך רק לו, הביא בחשבון את האפשרות כי למי מהזוכים ישנן זכויות כאלה, והעמיד בפניהם את הבחירה בין אכיפת זכויותיהם כאמור לבין קבלת נכסים מעיזבונו בהתאם לאמור בצוואה.
- במקרים הנופלים בקטגוריית ההצעה, מדובר, למעשה, בירושה על תנאי, וביתר דיוק - בירושה המותנית בתנאי מפסיק (ראו לעיל בפסקאות 7-5 לחוות דעתי). לפי תנאי זה, אם יעמוד הזוכה על זכויותיו הרכושיות ויתקוף את מסת העיזבון, בצדק או שלא בצדק, יאבד את חלקו לפי הצוואה. במצב דברים זה, ובו בלבד, עומדת בפני הזוכה בחירה חופשית "להסתפק במה שהוענק לו בצוואה או לקבל זכויות המגיעות לו מהעיזבון" (ראו: פסק הדין קמא, בפסקה 7 לפסק דינו של השופט שילה); ומאחר שזכות הבחירה נתונה בידי הזוכה, אשר אין לו זכות קנויה לקבל דבר או חצי-דבר מהמוריש, זכות הגישה שלו לערכאות אינה נפגעת כהוא זה. בנסיבות אלו, אין כל הצדקה לאפשר לזוכה להגיש תביעה רכושית אשר באה לגרוע מנכסי העיזבון, כפי שהמוריש ראה אותם, מבלי שתיאכף כלפיו תניית הסילוקין (להרחבה על אודות האפשרות להציב בפני הזוכה הצעה ("a forced election") באמצעות תניית סילוקין בצוואה, ראו את עמדת הוועדה לתיקון החוק בקליפורניה אשר עסקה בנושא זה וכתבה בדו״ח שהגישה כך: "A no contest clause can be used to create a forced election; the beneficiary is then forced to choose between taking the gift offered under the estate plan or forfeiting that gift in order to assert an independent legal right such as a creditor claim or a claim of a community property interest" (California Law Revision Commission, Recommendation: Revision of No Contest Clause Statute, 37 Cal. Revision Comm’n Reports 359,389 (2007) (להלן: CLRC)).
קטגוריית ספק-הצעה
- חשבו על צוואה שמנוסחת כדלקמן:
א. אני מצווה 100% ממניות חברת X הרשומות על שמי בחלוקה שווה לשלושת ילדיי.
ב. אני מצווה מיליון ש"ח מחשבון הבנק הפרטי שלי לאשתי.
ג. אני מורה כי מי מהזוכים שינקוט בהליכים משפטיים, מכל סוג שהוא, ביחס לצוואה או העיזבון - ינושל מחלקו בעיזבון לפי הצוואה.