בחודש מרץ 2009 הציעה קמהדע להרקולס להשקיע סכום של כחצי מיליון דולר כחלק מהנפקה פרטית של חברת קמהדע; ובמסגרת זו, בחודש מאי 2009 הסכימו הרקולס וקמהדע על המרת 500,000 דולר מקרן ההלוואה, מחוב להון (equity). מחיר ההמרה נקבע על 11 ש"ח למניה, ובנוסף ניתנו להרקולס אופציות בהיקף של 40% מן המניות שהוקצו לה (ראו: סעיפים 19-17 לתצהיר לייבוביץ'; דוח מיידי של קמהדע לרשות לניירות ערך מיום 21.5.2009, צורף כנספח 5 לתצהיר לייבוביץ'; עמ' 102 לפרוטוקול 18.2.13, ש' 20; עמ' 331 לפרוטוקול 2.5.13, ש' 9-8).
בחודש אוקטובר 2009 פרעה קמהדע את כל חובותיה להרקולס, תוך תשלום עמלת פירעון מוקדם בסך של 390,000 דולר (להלן: "עמלת פירעון מוקדם") (ראו סעיף 20 לתצהיר לייבוביץ').
- עתה נחזור מעט לאחור בהשתלשלות האירועים. סמוך לאחר ההתקשרות בעסקת קמהדע, ביום 10.3.2008 פנה סודאי להנריקז, וביקש לקדם את חתימתו של הסכם בין הצדדים (ראו תכתובת דוא"ל בין הצדדים שבנספח 21 לתצהיר סודאי); ואמנם, ביום 30.4.2008 נשלחה לסודאי טיוטה להסכם על ידי יועצה המשפטי של הרקולס, מר סקוט הרווי (להלן: "הרווי"). אלא שהמסמך שנשלח היה שונה במבנה ובנוסח שלו מטיוטת אוקטובר 2007, ומשכך ביום 1.5.2008 השיב סודאי להרווי כדלקמן:
I appreciate your help on the agreement. Please note that we have already a draft that was sent to you in October. The terms of the draft are the terms that I agreed with Manuel (הנריקז-ע.ב.) during our phone conversations, and that was changed in January after we both agreed to limit the commission by 1% and add the back end fees (עמלות הקצה-ע.ב.). Also, the agreement should reflect our working relationship during the last two years."
(הדוא"ל צורף כנספח 26 לתצהיר סודאי).
בשלב זה החלו הרווי וסודאי לערוך תיקונים על גבי טיוטת אוקטובר 2007. חילופי דואר אלקטרוני בין השניים, מחודשים יוני, יולי ואוגוסט 2008, מלמדים כי למרקט היה חשוב להבטיח שתקבל מחצית מכל עמלה שתגיע להרקולס בעסקה ש"נסגרה" על ידי מרקט – ולא רק מעמלת החתימה. כן ביקש סודאי להבטיח, כי מרקט תהא זכאית לנתח הן מהאופציות שתקבל הרקולס בעסקה והן מכל הטבה אחרת שתינתן להרקולס בקשר עם מניות החברה הלווה. הרקולס מצידה ביקשה להבהיר כי חלקה של מרקט בעמלות לא יעלה על 1% מגובה ההלוואה. פרט לסעיף התמורה, הצדדים העירו הערות וערכו שינויים גם בסעיפים נוספים של טיוטת אוקטובר 2007 (ראו: תכתובת דוא"ל שצורפה כנספח 28 לתצהיר סודאי).