ביום 26.11.2015 דיווחה החברה כי היא חתמה על הסכם לרכישת שלושת הנכסים האמורים בפנסילבניה בכפוף לבדיקת נאותות. ביום 21.2.2016 דווח על ביטול הסכם הרכישה האמור, אך החברה דיווחה כי היא מנהלת משא-ומתן להסכם רכישה חדש (נספח 24 לכתב התביעה).
בהמשך, ביום 27.3.2016 דיווחה החברה על הסכם חדש לרכישת שניים מתוך שלושת הנכסים בפנסילבניה בעלות כוללת של כ-26.5 מיליון דולר (הסכם זה יכונה להלן: "עסקת פנסילבניה"). עוד דווח באותו מועד כי בכוונת החברה לממן כ-70% מהסכום הנדרש לעסקת פנסילבניה באמצעות הלוואה ממוסד פיננסי בארה"ב, וחלק נוסף ממנו באמצעות גיוס הון שחלקו יובטח על-ידי מר גולדפינגר בסכום שלא יפחת מ-7 מיליון דולר. כן דיווחה החברה כי מר גולדפינגר העמיד ערבות אישית לטובת המוסד הפיננסי, וכי בתמורה לכך החברה התחייבה לשפותו ללא תנאי בכל סכום שהבנק ידרוש בגין פירעון מיידי של ההלוואה (נספח 26 לכתב התביעה).
5. אין מחלוקת בין הצדדים כי החברה בחנה אפשרות של גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים לפי שער של 4.3 דולר למניה, וכי אפשרות זו נדחתה על-ידי הדירקטוריון בישיבה מיום 21.3.2016. כן אין מחלוקת כי בסופו של דבר החליט דירקטוריון החברה ביום 22.3.2016 לקדם גיוס הון בדרך של הנפקה לציבור.
בהתאם לאמור, פירסמה החברה ביום 6.4.2016 דו"ח הצעת מדף להנפקת מניות לא סחירות לציבור במחיר מינימום של 4.5 ₪ למניה, כאשר כל יחידה כללה 10,000 מניות (דוח הצעת המדף צורף כנספח 3 לכתב התביעה). לדו"ח הצעת המדף צורפה חוות-דעת כלכלית של חברת BDO בה הוערכה מניית החברה בטווח שבין 4.20-4.72 ₪ ובממוצע של כ-4.46 ₪. התקופה להגשת הזמנות לרכישת יחידות נקבעה לפרק זמן של 7.5 שעות ביום פרסום ההצעה.
מר גולדפינגר הגיש במסגרת ההנפקה האמורה (שתכונה להלן: "ההנפקה הראשונה") שלוש הצעות: הזמנה אחת לרכישת 4.5 מיליון מניות (42.86% מההנפקה) במחיר של 7 ₪ למניה; הזמנה שנייה לרכישת 2 מיליון מניות (19.05% מההנפקה) לפי מחיר של 5.5 ₪ למניה; והזמנה שלישית לרכישת 3 מיליון מניות (28.57% מההנפקה) לפי מחיר של 4.6 למניה.
בהתאם לדוח המיידי שפורסם באותו היום, נסגרה ההנפקה הראשונה במחיר של 4.6 ₪ למניה, ומר גולדפינגר רכש בה 71.33% מהזכויות שהונפקו. אחרי ההנפקה הראשונה, עלה שיעור אחזקותיו של מר גולדפינגר בחברה מ-44.63% ל- 55.95% (ר' נפסחים 52 ו-53 לתצהיר עדותו הראשי של התובע 1). יצוין כי מלבד מר גולדפינגר נרכשו במסגרת ההנפקה הראשונה יחידות גם על-ידי חברת אלוני חץ, חברת נדל"ן מניב ציבורית שהייתה בעלת עניין בחברה; מנכ"ל החברה, מר רון שטרן (להלן גם: "מר שטרן") באמצעות חברה בשליטתו; והתובע 1 אשר רכש 2.86% מההנפקה.