מקום שיש צוואה, יש קרובים – על צוואות נוטריוניות ודמנציה

הורים בדרך כלל רוצים לוודא שבוודאי בחייהם, אך גם לאחר מותם, היחסים בין ילדיהם יהיו יחסים טובים ואוהבים, אולם צוואות וירושות הן אחד הגורמים הגדולים לסכסוכים בין בני משפחה. כתיבת צוואה ברורה ובאופן שלא ניתן יהיה לתקוף אותה בעתיד היא דבר חשוב ביותר כדי למנוע סכסוכים. במקרים כגון אלה, הצוואה הנוטריונית היא כלי יעיל ביותר, ביחוד כאשר המצווה מבוגר או כשמצבו הרפואי מתחיל להידרדר.

אישה בת 100 מזמנת נוטריון לביתה; היא מציגה לו חוות דעת פסיכוגריאטרית בת מספר ימים המראה כי היא כשירה לכתוב צוואה; יושבת איתו לבדה; מסבירה לו שהיא רוצה את כל רכושה לתת לאחד הבנים (ולא לשלושת האחרים) והנוטריון מכין צוואה וחוזר שוב לביתה כדי להחתים אותה עליה. זמן קצר לאחר מכן האשה הולכת לעולמה ואחד הילדים אשר הודר מהצוואה טוען כי היא פסולה, בין היתר מכיוון שהאשה לא היתה כשירה להכין צוואה בשל מצבה הדימנטי. אלה הנסיבות של פסק דין שניתן בבית המשפט לעניין משפחה בתל אביב באפריל, 2021. באותו מקרה אכן היה ניסיון לכתוב צוואה נוטריונית, כאשר על אף שהנוטריון לא הקפיד על דרישות החוק, בית המשפט כיבד את הצוואה כלשונה.

חוק הירושה הישראלי מאפשר יצירה של צוואה נוטריונית, אשר מעמדה חזק משמעותית ממעמדה של צוואה רגילה, ביחוד כאשר קיים חשש שמישהו עלול לנסות לתקוף את תקינות הצוואה בטענה לפיה המצווה לא היה כשיר בנפשו בעת שכתב את הצוואה. אפשרות תקיפה זו קיימת בעיקר כאשר היורשים אינם ביחסים טובים מלכתחילה או כאשר המצווה בגיל מבוגר וקיים חשש של טענה עתידית כי היה דימנטי בעת כתיבת הצוואה ועל כן הצוואה פסולה בשל טענה של היעדר כשרות משפטית של המצווה. בהקשר זה חשוב לציין, כי כאשר המצווה מבקש לערוך צוואה נוטריונית כשהוא מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו (גם אם הוא יכול לקום ממיטתו באמצעות סיוע), לא ניתן לבצע צוואה נוטריונית אלא אם ניתנה תחילה לנוטריון תעודה רפואית שהוצאה על ידי רופא ביום עריכת הצוואה ובה מאשר הרופא שהמצווה כשיר לעשות כן.

הליך יצירת הצוואה הנוטריוני שונה מהליך יצירת צוואה רגילה והוא דורש מהנוטריון להקריא את הצוואה למצווה, לוודא הבנתו את תוכנה ולוודא את כשרותו המשפטית של המצווה לעשות צוואה. במקרה המתואר מעלה הנוטריון התבסס על תעודה רפואית בת מספר ימים ועל כן הצוואה לא עמדה בתנאים של צוואה נוטריונית אבל למרות זאת בית המשפט נתן לה, בסופו של דבר, תוקף.
מקרה זה מחזק עוד יותר, לא רק את הצורך ביצירת צוואה נוטריונית (ולא צוואה רגילה) במקרים בהם קיים חשש לסכסוך עתידי, כך גם את הצורך להשתמש בנוטריון בעל ניסיון, אשר יוכל לסייע למצווה ליצור צוואה ברורה, אשר לא תהיה בעתיד בעיה ליישם אותה גם לאחר שיינתן לה תוקף. צוואה נוטריונית נכונה היא צוואה שכמעט ולא ניתן יהיה עתיד לתקוף אותה בטענות של פגמים בכשרות המצווה או פגמים בצוואה או בהליך כתיבתה.